6t体育app入口9月3日，OpenAI日本首席执行长在KDD2024峰会上表示，GPT-Next将于2024年推出，其预计将使用迷你版“草莓”模型进行训练，有效计算量将为GPT-4的100倍，或预示OpenAI模型能力将大幅度提升。国内方面，9月5日外滩大会上，支付宝全新发布基于蚂蚁百灵大模型的AI生活管家App“支小宝”，为国内首个服务型AI独立App，用户可通过对话快速订票、点餐、打车等，且能根据用户的生活习惯和使用场景，智能推荐专属服务，随使用次数增多将更了解用户需求；同日汤姆猫投资的西湖心辰科技正式发布国内首个端到端语音大模型“心辰Lingo”，基于“原生语音理解、多种语音风格表达、语音模态超级压缩”技术特点，在中文语音效果方面较GPT-4o更为出色，开放内测预约不到10天已有教育、金融、医疗等行业超千家企业用户预约测试；2024腾讯全球数字生态大会上，腾讯云与值得买科技正式签署战略合作协议，双方将在AI产业共创、技术创新、营销生态、基础设施等方面展开全面合作，推动腾讯元器和云小值项目落地，扩展腾讯混元调用场景，值得买自研AI购物助手“小值”亦入驻腾讯元宝智能体品牌专区。另外，苹果将于北京时间9月10日凌晨举行2024年秋季新品发布会，或发布iPhone16系列手机、Apple Watch等新品，苹果AI更多细节展示值得期待。我们认为，近一年多国内外大模型多模态能力的持续提升及端侧AI的突破，为后续C端AI应用用户规模放量及商业模式验证不断夯实基础，我们持续看好AI应用商业化前景，建议继续布局AI。（1）大模型/语料/Agent：重点推荐腾讯控股、快手-W、芒果超媒，受益标的包括昆仑万维、阿里巴巴-SW、浙数文化、视觉中国；（2）AI+影视：重点推荐快手-W、上海电影，受益标的包括捷成股份、美图公司、华策影视；（3）AI+音乐：重点推荐盛天网络、云音乐；（4）AI+电商/营销：重点推荐值得买，受益标的包括引力传媒、因赛集团；（5）AI+游戏：重点推荐心动公司、恺英网络、姚记科技、神州泰岳，受益标的包括巨人网络；（6）AI+教育出版：受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份。
9月25-26日，Meta将举行2024Connect大会，或展示最新XR路线图并有望于年底前发布全新AR智能眼镜。此前7月国内Rokid AR Lite热销，体现AR眼镜的强劲需求。另一方面，近年来将中国传统文化优质IP与AR/MR虚拟技术相结合的沉浸式展演供给持续释放，沉浸式内容产业快速成长，《2024中国沉浸产业发展白皮书》显示“2023年中国沉浸产业总产值达1933.4亿元，预计2024年将突破2400亿元，同比增速超过20%”。9月19日，主题为“穿越光年”的首届上海国际光影节将开幕，或进一步普及光影科技秀等沉浸式内容体验。我们认为，沉浸式内容体验能满足人们追求新奇、愉悦及线下社交的感官心理需求，或成为精神刚需，叠加AR/MR终端及全息、空间计算等技术迭代并应用，商业化潜力将进一步释放，建议积极关注沉浸式内容产业投资机会，重点推荐锋尚文化，受益标的包括创维数字、风语筑、大丰实业、丝路视觉、蓝色光标、天地在线、元隆雅图等。
风险提示：AI硬件销量、MR终端销量、游戏流水、沉浸式内容消费等低于预期。
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