6t体育app入口月度涨跌情况（2024.7.1-2024.7.31，下同）：传媒行业（申万）下跌1.36%，排名子行业第17名，同期沪深300跌0.57%，上证指数跌0.97%，创业板指涨0.28%。
人工智能：WAIC顺利召开，产业端欣欣向荣，OpenAI发布GPT-4omini。海外Meta发布3D Gen AI模型和Llama3.1开源大语言模型，多模态模型拓展至3D生成，OpenAI发布AI模型GPT-4o mini，并向部分付费订阅用户开放GPT-4o语音模式，在应用落地端持续努力。国内，商汤发布首个“可控”人物视频生成大模型Vimi；快手文生图“可图”开源，“可灵”上线网页版，构建完善的多模态生成模型生态；应用端，智谱AI发布视频生成工具“清影”。后续重点催化方面，9月，阿里巴巴将推出AI对话式采购引擎，促进AI在多行业落地，年内，联想AI PC及智能终端预计也将上市，产业端成果陆续落地，期待现象级落地带动板块情绪上行。
游戏：7月获批国内版号105款，端手游新品上线款。国产版号方面，吉比特《仗剑传说》、神州泰岳《荒星传说：牧者之息》、腾讯《暗区突围：无限》、米哈游《星布谷地》获批。8月新游方面，莉莉丝《剑与远征：启程》定档8.8，国产3A大作《黑神线正式上线，优质新游供给有望提振行业景气度。
影视：7月，国内总票房53.77亿元，7月国内票房冠军《抓娃娃》票房24.2亿元，占比档期总票房45.0%，第二名为《默杀》（票房12.6亿元，占比23.4%），第三名为《神偷奶爸4》（票房3.1亿元，占比5.6%），第4-5名为引进影片《死侍与金刚狼》以及《头脑特工队2》。
看好AI的投资主线，看好下半年模型迭代以及应用侧的持续繁荣，并有望带动传媒板块估值及业绩提升。板块方面，游戏：整体随新游上线改善景气度向上，小游戏、MR贡献增量看点，布局产品管线丰富的游戏厂商，如恺英网络、盛天网络、吉比特、巨人网络、完美世界等。出版：现金流稳定，高股息，积极关注南方传媒、皖新传媒等。影视及IP，供给拉动票房表现，AI带动IP重估，重点关注光线传媒、上海电影6t体育、中文在线等。
产品表现不及预期风险、人工智能技术发展不及预期风险、宏观经济不及预期风险、政策监管趋严风险、行业竞争加剧风险。
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乐歌股份(300729)核心观点事件：公司发布2024年半年度报告。2024年上半年，公司实现营收24.27亿元，同比+44.64%；归母净利润1.6亿元，同比-63.86%；扣非净利润1.07亿元，同比+29.95%；基本每股收益0.51元。24Q2，公司实现营收13.06亿元，同比+48.08%
乐歌股份(300729)业绩简述：1H24公司实现营业收入24.27亿元/yoy+44.64%，归母净利润1.60亿元/yoy-63.86%，归母净利润大幅下滑主要系23年1月出售海外仓，增加当期资产转让未扣除转让所得税的收益约7352万美元，使得基数较高，扣非归母净利润1.07亿元/yoy+29.
福耀玻璃(600660)投资要点事件：公司发布2024年半年度业绩快报。2024年上半年公司实现营业收入183.40亿元，同比增长22.01%；实现归母净利润34.99亿元，同比增长23.35%。其中，2024Q2单季度公司实现营业收入95.04亿元，同比增长19.11%，环比增长7.56%；实现归
同力股份(834599)投资要点公司是非公路宽体自卸车行业先锋，营收与利润稳健增长公司成立于2005年，专精于非公路运输设备行业，在非公路宽体自卸车领域处于行业领先地位，2023年非公路宽体自卸车产品占公司主营业务收入的92.95%。2018-2023年公司营业收入从20.04亿元增长至58.60亿
蓝天燃气(605368)投资要点事件：2024年8月1日，公司发布《关于控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》，公司控股股东河南蓝天集团股份有限公司（以下简称“蓝天集团”）拟以协议转让方式向河南省天然气管网有限公司（以下简称“河南管网”）转让其持有的3464万股股份，占公司总股本的5
8月2日，一场别开生面的收藏仪式在巴黎隆重举行。巴黎市奥委会正式宣布收藏顾家家居打造的国礼青花系列产品-青花椅。巴黎市奥委会、顾家家居以及中国工艺美术学会纹样研发中心的多位领导出席了此次活动，共同见证这一重要时刻。活动现场，三方领导分别发表致辞，对青花椅的收藏及文化出海的意义进行了深入阐述。巴黎市奥
我国半导体行业或将进入深水区6t体育，可重点关注国产化率较低的环节及AI芯片产业链。
从历史数据来看，动车组年新增量在2009-2013年期间在100-200组、2014年起采购力度加大达到300组以上，动车组五级修有望迎来集中释放期。
储能推动新能源消纳的作用显著，2024年上半年山东新型储能等效利用小时数520小时，同比增加153小时，消纳新能源电量7.1亿千瓦时，同比增长214%。
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