OB体育app下载1.行业复盘：AIGC+下沉渠道内容红利，助推传媒指数年内走强2023年生成式AI技术迎来高速发展，大模型语言处理逐渐成熟，多模态能力日渐成型，生成式AI技术推动传媒板块估值大幅提升。随着互联网进入存量时代，行业红利主要集中短视频、小程序等下沉渠道，在互联互通大背景下，微信小程序打通各平台，对流量加
2023年生成式AI技术迎来高速发展，大模型语言处理逐渐成熟，多模态能力日渐成型，生成式AI技术推动传媒板块估值大幅提升。随着互联网进入存量时代，行业红利主要集中短视频、小程序等下沉渠道，在互联互通大背景下，微信小程序打通各平台，对流量加持的效果愈发明显。2023年小程序游戏市场规模有望突破200亿元，渠道红利明显。今年短剧火爆出圈，2023年9月短剧行业大盘日均消耗规模超5000万元，持续挖掘用户增量需求。此外苹果MR设备Vision Pro将于2024年上市，结合AIGC等新技术的发展，未来AR/VR内容生态有望逐步完善。
1）游戏：监管政策回暖，版号审核常态化，23Q3板块回调后，估值已经接近历史底部，部分白马公司从产品周期进入到业绩释放周期，业绩估值双击在即。游戏也是AI应用最强的主线，小程序游戏切中轻量化需求与下沉市场用户，增长空间广阔。
2）AI应用：GPT识图、语音交互、多模态等功能持续迭代，11月7日Open AI举办首届开发者大会，宣布即将上线GPTs与GPT Store，将赋予AI更低的应用门槛与更广阔的应用场景。随着9月国产大模型的逐渐商用，2024年AI应用有望进入兑现期，我们认为未来AI依然是全球共振的产业趋势主线）互联网：我们认为国内经济、美联储加息、中美关系等仍然是当前核心宏观变量，我们预计随着后续经济改善、竞争格局优化、降本增效的持续释放，各公司收入和利润端有望逐步回暖，叠加AI带来新一轮产业革命有望催生新的增长点。
3.风险提示：国内AI大模型进展进度不及预期，传媒公司相关内容产品开发进度不及预期，短剧、小游戏等内容监管风险。
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互联网传媒行业周报：周观点：Humane推出可穿戴AI设备AiPin，Pika Labs发布文生视频模型Pika 1.0
主要观点初创公司Humane当地时间11月9日发布可别在衣服上的AI设备AiPin，11月16日在美国上市，起价为699美元。AiPin由苹果前高管联手打造、OpenAI奥特曼投资，它没有屏幕、只支持语音手势交互，具备诸多AI能力，可完成多个智能手机任务。产品方面OB体育app下载，AiPin是可穿戴AI硬件，靠磁铁
一周市场回顾：上证综指下跌0.3%，交运跑赢大盘，上涨0.1%。2023.11.27—2023.12.1，交通运输指数(+0.1%)，同期上证综指（-0.3%）。子板块绝对周涨跌幅中，跨境物流（+9.0%）、铁路运输（+1.5%）、港口（+1.2%）、公交（+1.2%）、仓储物流（+0.9%）、高速
纯碱市场价格持续走高，新单成交量有限。根据百川资讯，2023.11.24-2023.11.30国内纯碱市场行情持续走高。截止到11月30日，当前轻质纯碱市场均价为2620元/吨，较上周四上涨242元/吨；重质纯碱市场均价为2799元/吨，较上周四上涨161元/吨。近期国内纯碱现货持续紧张，厂家多限制
1.复盘2023：小盘风格占据主导地位2023年1月1日至2023年11月20日：选取万得微盘股指数（全部A股中市值居于后400的个股）代表小盘股，微盘股指数涨幅达45%；上证指数涨幅为-2%；申万计算机指数涨幅11%。选取计算机机构持仓市值前十名：2022Q4机构持仓市值前十名的公司（金山办公、广
事件：12月6日，财政部联合人力资源社会保障部发布《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》（下称《管理办法》），向社会公开征求意见。《管理办法》共十章、五十八条OB体育app下载，立法定位主要针对全国社保基金境内投资，明确社保基金会可采取直接投资、委托投资或者以国务院批准的其他方式开展投资运营。点评：扩大社
投资要点：行业估值在低位。截止12月4日，申万国防军工PE剔除负值（TTM）为48.37倍，处于指数上市以来6.76%的分位水平，低于指数平均值75.24倍，行业估值已处于上市以来较低水平。展望整个“十四五”时期，在军用装备更新换代，民用需求不断放量的加持下，行业业绩将不断释放，行业估值有较大提升空
美国制造业数据不及预期，海外宽松预期渐强。中国10月规模以上工业企业利润同比增2.7%，虽低于前值11.9%，但维持了8月以来的正增长。11月制造业PMI49.4（预期49.8，前值49.5）。企业利润以及经济数据均低于前值，暗示前期政策端虽有发力，但总需求仍待巩固，这或将意味着未来国内经济、财政政
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